Antes de começar
Um Funil (ou Pipeline) é o seu Kanban comercial: as colunas por onde a negociação caminha até virar venda. Antes de criar o seu, vale mapear bem o processo de vendas real da sua empresa — quais etapas o lead realmente passa, do primeiro contato até o fechamento. Um funil bem desenhado é a base para o resto da plataforma funcionar corretamente (inclusive o seu Agente de IA, que precisa seguir essas mesmas etapas).
Etapa 1: Acesse a área de Funis
- No menu lateral esquerdo, clique em Sistema.
- Em seguida, clique em Configurações.
- Selecione a opção CRM.
- Dentro de CRM, acesse Funis.
Etapa 2: Crie o funil
- Clique em Novo Funil.
- Defina o nome (ex.: “Funil de Vendas”, “Funil de Qualificação”, “Funil da Clínica”).
- Clique em Criar Funil.
⚠️ Sobre o funil padrão: é necessário ter sempre um funil marcado como padrão para que a automação de criação de lead funcione corretamente. Quando um lead entra em contato com o seu Agente de IA, a negociação é criada automaticamente dentro do funil marcado como padrão. Se for o seu primeiro funil, ele já é definido como padrão automaticamente — se você tiver mais de um funil, pode alterar qual é o padrão clicando no botão de edição do funil desejado.
Etapa 3: Adicione as etapas do funil
Dentro do funil recém-criado, clique em Editar para começar a montar os estágios (as colunas do seu Kanban). Alguns exemplos de estrutura, dependendo do seu processo:
Exemplo para um funil de agendamento/qualificação:
- Novo Lead
- Qualificação
- Apresentação da Oferta
- Pré-agendamento
- Agendamento Concluído
- Aguardando Atendimento (quando o lead pede para falar com um humano)
- Lead Desqualificado
Exemplo para um funil de clínica:
- Novo Lead
- Triagem
- Qualificação
- Agendamento
- Sinal Pago (Ganho)
- Lead Perdido
Para adicionar cada estágio:
- Clique em Nome do Novo Estágio.
- Digite o nome da etapa.
- Clique em Adicionar Estágio.
- Repita para cada etapa do seu processo.
Você também pode personalizar a cor de cada estágio, para facilitar a leitura visual do seu Kanban.
Próximo passo
Com o funil montado, o próximo passo é configurar quais etapas contam como receita ganha ou receita perdida — isso alimenta automaticamente o seu Dashboard, sem esforço manual, e você confere no próximo artigo desta categoria.
