Etapa 1: Inicie uma nova negociação
- No menu lateral, acesse CRM.
- No canto superior direito, clique em Nova Negociação.
Essa é a porta de entrada para cadastrar um contato que ainda não está na sua base — por exemplo, um lead que você conseguiu em um evento, uma indicação, ou uma lista antiga que você quer trazer para dentro do CRM.
Etapa 2: Cadastre o contato
No formulário de nova negociação, você verá o campo Contato:
- Se a pessoa já estiver cadastrada, basta buscá-la na lista.
- Se ainda não estiver, clique no botão + ao lado do campo para abrir o cadastro rápido.
📸 Sugestão de print: formulário de cadastro rápido de contato (botão “+” ao lado do campo Contato).
O cadastro rápido pede só o essencial:
- Nome
- Telefone
Preenchido isso, o contato já fica salvo na sua base e disponível para ser vinculado a essa e a futuras negociações.
Próximo passo
Depois de cadastrar o contato, vale configurar de onde ele veio (a Fonte do lead) e, se fizer sentido, aplicar uma Tag para já classificá-lo — isso você confere nos próximos artigos desta categoria.
