Etapa 1: Acesse a área de Usuários
Para gerenciar quem tem acesso à sua plataforma, siga os passos abaixo:
- No menu lateral esquerdo, clique em Sistema.
- Em seguida, clique em Configurações.
- Dentro de Configurações, selecione a opção Usuários.
Nessa tela você verá todos os usuários já cadastrados na sua conta, com nome, e-mail e telefone de cada um.
Etapa 2: Cadastre um novo usuário
- No canto superior direito, clique em Novo Usuário.
- Preencha os dados da pessoa que você está adicionando:
- Nome completo
- Telefone
- Senha de acesso
A senha precisa seguir um padrão mínimo de segurança:
- Pelo menos 10 caracteres;
- Pelo menos 1 letra maiúscula;
- Pelo menos 1 letra minúscula;
- Pelo menos 1 número.
Etapa 3: Defina o nível de acesso (Usuário ou Administrador)
Com um único clique você escolhe o tipo de acesso dessa pessoa:
- Usuário: acesso restrito, definido depois pelas permissões que você configurar para ela. Ideal para vendedores, pré-vendas, secretárias e demais operadores do dia a dia.
- Administrador: acesso total a todas as configurações da plataforma. Recomendado para gestores comerciais, diretores e donos da empresa.
💡 Dica prática: cadastre como Administrador apenas quem realmente precisa configurar a ferramenta (gestão, direção). Para o restante do time, cadastre como Usuário e ajuste o nível de detalhe depois na tela de Permissões.
Depois de preencher tudo e escolher o nível de acesso, clique em Criar Usuário.
⚠️ Se aparecer um erro de duplicidade, verifique se já existe um contato cadastrado com aquele mesmo e-mail ou telefone na plataforma.
Próximo passo
Depois de criar os usuários do seu time, o passo seguinte é organizá-los em Departamentos e, se necessário, ajustar o Permissionamento individual de cada um — isso você confere nos próximos artigos desta categoria.
