Pipelines
5 Documentos
Última atualização: 13 de agosto de 2026
Entendendo o Card de Negociação: todos os campos explicados
Tour completo pelo painel de uma negociação — onde ficam concentradas todas as informações de um lead ao longo da sua jornada.
Última atualização: 13 de agosto de 2026
Como marcar um Funil como padrão
Como definir (ou trocar) qual funil recebe automaticamente as negociações criadas pelo seu Agente de IA.
Última atualização: 13 de agosto de 2026
Definindo etapas como Ganho ou Perdido (gatilho financeiro automático)
Como marcar etapas do seu funil para alimentar automaticamente o Dashboard com receita ganha e receita perdida, sem esforço manual.
Última atualização: 13 de agosto de 2026
Como criar e organizar as Etapas do funil
Como editar, adicionar e reorganizar as etapas de um funil já existente, e como mover uma negociação de uma etapa para outra.
Última atualização: 13 de agosto de 2026
Como criar seu primeiro Funil (Pipeline)
Como montar seu Funil dentro do Estratégia OS — as etapas que representam a jornada do seu lead até a conversão.