Por que o Dashboard existe
Nem sempre a informação da sua operação comercial está centralizada: um vendedor usa planilha, outro usa um aplicativo de tarefas, outro anota no caderno. O Dashboard existe para acabar com esse cenário — trazendo todos os números da sua operação para um único lugar, em tempo real.
Sempre que você faz login, é essa a tela que você encontra primeiro.
💡 Todos os indicadores do Dashboard respeitam o período selecionado no filtro de data, no topo da tela. Mude o período para comparar semanas, meses ou datas específicas.
Métricas de Vendas
A primeira seção do Dashboard traz o desempenho comercial do período selecionado:
- Receita ganha — quanto o time faturou de fato.
- Receita perdida — quanto foi perdido em negociações que não avançaram.
- Valor em aberto (pipeline ativo) — o que ainda está em negociação, nem ganho nem perdido.
- Ticket médio — valor médio das vendas ganhas no período.
- Taxa de conversão — percentual de negociações que viraram venda.
- Novas negociações — quantas oportunidades novas entraram no funil (indica se o time está prospectando ou só girando a base atual).
- Movimentações no pipeline — quanta atividade está acontecendo no CRM.
- Novos contatos — quantos contatos novos chegaram no período.
- Ações/atividades — tarefas realizadas pelo time.
- Média de negociações por dia.
- Créditos disponíveis do Agente de IA — quantos dos créditos mensais (50 mil no plano padrão) já foram usados.
Gráfico de Atendimento por Hora e Dia
Mostra em quais horários e dias a sua operação recebe mais volume de conversas. Serve para identificar horários de pico (para reforçar a equipe) e horários mais tranquilos (para treinamentos ou folgas, por exemplo).
Evolução das Negociações por Etapa
Mostra quantas negociações estão em cada etapa do funil, o valor total envolvido, o ticket médio e a taxa de conversão por etapa.
Resultado por Funil
Se você tem mais de um funil (por exemplo, um de pré-vendas e outro de vendas), essa visão permite comparar a performance entre eles — útil para identificar qual etapa da operação precisa de mais atenção.
Agendamentos
Histórico de compromissos marcados pelo seu time (reuniões, consultas, visitas) dentro do período selecionado.
Top Vendedores
Ranking de quem está com mais negociações ganhas e mais oportunidades fechadas no período.
Análise de IA
Quando há volume real de conversas, esse painel traz leitura qualitativa feita pela inteligência artificial sobre a sua base:
- Sentimento das conversas — neutras, positivas, negativas ou de insatisfação.
- Perfil comportamental (DISC) dos leads — o tipo de perfil que mais está chegando até você.
- Leitura de ICP — o perfil de cliente ideal que está conversando com o seu time no momento.
Automações
Acompanhamento dos follow-ups automáticos disparados pela IA: quantos foram enviados, quantos ainda estão programados, taxa de sucesso e taxa de falha (e o motivo da falha, como número inexistente ou bloqueio).
Prospecção
Mostra os créditos disponíveis e o volume de disparos feitos para geração de leads B2B (para operações com essa funcionalidade contratada).
SLA (Tempo de Resposta)
Mede quanto tempo o seu time está levando para responder um lead, dentro de uma meta que você define (por exemplo, 15 minutos). Você pode analisar por período fixo (7, 30, 90 dias) ou personalizado, e ver o desempenho individual de cada operador.
Exportando o Dashboard em PDF
No botão Salvar PDF, você escolhe quais informações quer incluir e a plataforma gera um relatório em PDF com o retrato daquele período — útil para compartilhar com sócios, investidores ou o restante da equipe.
Configurando notificações periódicas via WhatsApp
Você pode automatizar o recebimento de um resumo do Dashboard direto no seu WhatsApp:
- Clique em Configurar Notificação.
- Dê um nome ao relatório (ex.: “Relatório diário de vendas”).
- Escolha qual WhatsApp vai enviar a notificação.
- Defina o horário de envio.
- Escolha a frequência: diária, semanal, quinzenal ou mensal.
- Escolha o período de dados que será puxado (hoje, últimos 7, 15 ou 30 dias).
- Selecione o destinatário.
- Marque quais métricas você quer receber (vendas, funis, top vendedores, follow-up, prospecção, etc.).
- Clique em criar.
A partir daí, você passa a receber esse resumo automaticamente no WhatsApp, no ritmo que você definir.
