Como funciona
Dentro de cada etapa do seu funil existem alguns toggles (interruptores) que definem o comportamento financeiro daquela coluna. Quando você ativa um deles, toda negociação que cair naquela etapa passa a contar automaticamente para o seu Dashboard — sem precisar de nenhum lançamento manual.
- Lead Perdido: toda negociação que cai nessa etapa é contabilizada como receita perdida.
- Sinal Pago / Ganho: toda negociação que cai nessa etapa é contabilizada como receita ganha — como se o vendedor tivesse realizado a venda naquele dia.
Etapa 1: Acesse a edição do funil
- Vá em Sistema → Configurações → CRM → Funis.
- Selecione o funil desejado e clique em Editar.
Etapa 2: Localize os toggles da etapa
- Dentro da etapa que representa o fechamento da venda (ex.: “Sinal Pago”, “Ganho”, “Cliente Fechado”), ative o toggle de Ganho.
- Dentro da etapa que representa a perda do lead (ex.: “Lead Perdido”, “Sem Interesse”), ative o toggle de Lead Perdido.
💡 Dica prática: ative esses toggles apenas nas etapas que realmente representam o fim da jornada (ganho ou perda definitiva). Se você marcar uma etapa intermediária por engano, o Dashboard vai contabilizar receita antes da hora — ou perder um lead que ainda está em negociação.
Sobre a etapa de Agendamento
Se uma das suas etapas representa o momento em que uma reunião foi marcada, também é possível ativar, nela, as funções relacionadas à sua Google Agenda. Isso é tratado em detalhe no artigo de Integrações sobre conexão com o Google Agenda.
Resultado prático
Depois de configurado, seu time só precisa mover o card de negociação para a etapa correta — o Dashboard se atualiza sozinho com a receita ganha ou perdida daquele dia, sem nenhum lançamento manual em planilha ou relatório à parte.
