Se você ainda não criou nenhum funil, veja primeiro o artigo “Como criar seu primeiro Funil (Pipeline)”, que cobre a criação inicial e o cadastro das etapas do zero.
Editando as etapas de um funil já existente
Você não precisa acertar tudo de primeira. É possível voltar e ajustar as etapas de um funil a qualquer momento:
- Acesse Sistema → Configurações → CRM → Funis.
- Localize o funil desejado e clique em Editar.
- Para adicionar uma nova etapa: digite o nome no campo Nome do Novo Estágio e clique em Adicionar Estágio.
- Para diferenciar visualmente as etapas, personalize a cor de cada uma — isso ajuda o time a identificar rapidamente em que fase cada negociação está, só de bater o olho no Kanban.
Movendo uma negociação de uma etapa para outra
Para mudar manualmente uma negociação de estágio (por exemplo, tirar um lead de “Novo Lead” e colocar em “Qualificação”):
- Abra a negociação (o card) que você quer movimentar.
- Localize o campo de Funil/Etapa.
- Selecione a nova etapa desejada.
- Clique em Salvar.
O card passa a aparecer na nova coluna do seu Kanban imediatamente.
Próximo passo
Com as etapas organizadas, o próximo passo é configurar quais delas devem contar automaticamente como receita ganha ou receita perdida no seu Dashboard — isso você confere no próximo artigo desta categoria.
