Por que configurar Fontes
Cada canal de entrada — anúncio, rede social, indicação, evento, prospecção fria — pode ser cadastrado como uma Fonte dentro do Estratégia OS. Isso permite rastrear de onde vem cada lead que chega até você, e depois cruzar essa informação com o que está performando melhor.
Alguns exemplos de fontes comuns:
- Google Ads
- Meta Ads (Facebook e Instagram)
- Instagram (orgânico)
- YouTube
- Prospecção fria
- Indicação
- Evento
- Seminário
💡 Não existe limite de fontes cadastradas — vale ser criativo e mapear todos os canais reais que trazem contato para o seu negócio, inclusive listas antigas ou específicas de uma feira ou evento pontual.
Etapa 1: Acesse a área de Fontes
- No menu lateral esquerdo, clique em Sistema.
- Em seguida, clique em Configurações.
- Selecione a opção CRM.
- Dentro de CRM, acesse Fontes.
Etapa 2: Cadastre uma nova fonte
- Clique em Nova Fonte.
- Dê um nome que identifique claramente o canal (ex.: “Google Ads”, “Instagram – Slander”, “Prospecção fria”).
- Salve.
Próximo passo
Com as fontes cadastradas, você vai poder selecionar a origem correta sempre que cadastrar um novo contato ou negociação — isso alimenta automaticamente os relatórios do seu Dashboard, mostrando de onde realmente vêm os seus resultados.
