Por que usar Departamentos
Sua empresa pode ter mais de uma frente usando o CRM ao mesmo tempo: pré-vendas, vendas, customer success, pós-venda, financeiro, entre outros. Os Departamentos servem justamente para separar essas frentes dentro da plataforma, organizando quem tem acesso a quais leads, contatos e configurações.
Etapa 1: Acesse a área de Departamentos
- No menu lateral esquerdo, clique em Sistema.
- Em seguida, clique em Configurações.
- Dentro de Configurações, selecione a opção Departamentos.
Etapa 2: Crie um novo departamento
- Clique em Novo Departamento.
- Digite o nome do departamento (ex.: Vendas, Pré-vendas, Financeiro, Customer Success).
- Se quiser, adicione uma descrição para deixar claro o que aquele departamento representa.
- Escolha uma cor de identificação para ele.
- Clique em Criar Departamento.
Etapa 3: Adicione membros ao departamento
- Dentro do departamento criado, clique em Equipe.
- Clique em Adicionar Membros.
- Busque e selecione os usuários que fazem parte daquela frente.
Etapa 4: Defina quem é Gestor do departamento
Ao adicionar alguém ao departamento, você pode marcá-la também como Gestor. Isso muda o que essa pessoa enxerga dentro da plataforma:
- Gestor do departamento: visualiza tudo o que está relacionado àquela função — todos os leads, conversas e negociações do departamento inteiro.
- Membro (não gestor): visualiza apenas os leads e negociações atribuídos diretamente a ele.
Depois de configurar a equipe, clique em Concluído.
💡 Dica prática: defina os departamentos da sua empresa antes de cadastrar seus usuários em volume. Organizar essa estrutura primeiro evita ter que voltar depois e reclassificar todo mundo.
Próximo passo
Com os departamentos organizados, o próximo passo é refinar o Permissionamento de cada usuário — controlando exatamente o que cada um pode ver e fazer dentro da plataforma, módulo por módulo.
