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Visão Geral do Dashboard e Relatórios Automáticos

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ByHislander

O Dashboard é a sua central de comando dentro do EstratégI.A. O.S. É aqui que reunimos todas as informações e métricas de eventos que acontecem no seu fluxo de atendimento, permitindo que você tome decisões inteligentes baseadas em dados reais.

Neste guia, você vai entender como ler as métricas da sua operação, personalizar a sua tela e configurar relatórios automáticos para chegar direto no seu WhatsApp.

📦 O que você vai precisar

  • Acesso: Estar logado no EstratégI.A. O.S.
  • Volume de Dados: Para visualizar os gráficos preenchidos, é ideal que você já tenha o WhatsApp conectado, funis criados e a Inteligência Artificial realizando os primeiros atendimentos.

🚀 Principais benefícios

  • Visão 360º das Vendas: Acompanhe em tempo real a receita ganha, receita perdida e as taxas de conversão.
  • Inteligência Artificial Analítica: Descubra o “sentimento” dos seus clientes (positivo, neutro ou negativo) e o Perfil de Cliente Ideal (ICP) extraído automaticamente das conversas.
  • Praticidade para o Gestor: Receba resumos de performance da equipe diretamente no seu WhatsApp, sem precisar abrir o sistema.

Passo 1: Explorando os Blocos do Dashboard

A tela principal é dividida em sessões estratégicas para facilitar a sua análise diária:

  • Vendas: Exibe os valores de Receita Ganha e Receita Perdida. Aqui você também encontra o gráfico dinâmico de atendimentos realizados por hora do dia e o ranking de “Top Vendedores”, mostrando quem está fechando mais negociações.
  • Análise de IA: Uma das áreas mais poderosas do sistema. A IA lê o contexto das conversas e categoriza seus leads por segmento (ex: saúde, tecnologia, imobiliário) e exibe o termômetro de Sentimentos dos leads durante o atendimento.
  • Automações: Mostra o status dos seus disparos (ex: quantos follow-ups foram enviados, programados ou falharam) e o quadro de Ações (tarefas manuais, como ligações pendentes e concluídas da sua equipe).
  • Prospecção e Anúncios: Caso utilize, aqui aparecerão os créditos restantes do seu agente, dados de listas prospectadas e métricas de conversão conectadas ao Pixel do Facebook.

Passo 2: Personalizando a sua Visão

Você não precisa ver todas as métricas se não quiser. No menu superior direito do Dashboard, você tem ferramentas para ajustar a sua tela:

  1. Filtro de Período: Escolha ver os dados de hoje, dos últimos 7 dias, do mês, etc.
  2. Botão Personalizar: Permite marcar e desmarcar quais “cards” (blocos) você quer exibir. Ideal para deixar a tela mais limpa e focada no que importa para você.
  3. Exportar: Você pode salvar a visão atual do dashboard em PDF para apresentar em reuniões.
  4. Atualizar (Refresh): Força a atualização dos dados em tempo real caso um vendedor acabe de fechar uma venda.

Passo 3: Configurando Relatórios Automáticos no WhatsApp

Esta é a funcionalidade favorita dos gestores. Você pode programar o EstratégI.A. O.S. para enviar um raio-x da operação direto no WhatsApp, todos os dias.

  1. No topo do Dashboard, clique no ícone de Configurações de Notificações.
  2. Clique em Nova Configuração.
  3. Dê um Nome para o relatório (ex: Fechamento Diário).
  4. Selecione o WhatsApp Remetente (qual número do sistema fará o envio).
  5. Defina o Horário em que o relatório deve ser enviado todos os dias.
  6. Ative a opção de comparação com o período anterior, se desejar.
  7. Selecione para qual Usuário/Número esse relatório será enviado.
  8. Escolha as Métricas que farão parte da mensagem (ex: receita ganha, novos leads, total de atendimentos).
  9. Clique em Salvar/Criar.

Pronto! Agora você tem o controle total da sua operação na palma da mão.

👉 Próximo passo recomendado: Criando seu Primeiro Funil e Estágios no CRM

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