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Organizando sua Equipe: Como Criar Usuários e Departamentos

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ByHislander

Com o seu WhatsApp já conectado, chegou a hora de trazer a sua equipe para dentro do EstratégI.A. O.S.

Neste guia, você vai aprender a estruturar seus Departamentos (como Vendas, Suporte ou Pré-vendas), adicionar novos Usuários (seus atendentes) e, o mais importante: configurar as permissões de visibilidade para que cada vendedor veja apenas os seus próprios clientes.

📦 O que você vai precisar

  • Acesso: Estar logado com o seu perfil de Administrador no EstratégI.A. O.S.
  • Dados da Equipe: Nome, e-mail e número de WhatsApp (com DDD) de cada membro da sua equipe que utilizará o sistema.

🚀 Principais benefícios

  • Foco total: Vendedores não se distraem (nem interferem) nas negociações de outros colegas.
  • Distribuição Justa (Rodízio): Ao criar usuários, sua Inteligência Artificial poderá distribuir novos leads de forma automática e igualitária entre os atendentes disponíveis.
  • Notificações no WhatsApp: Cadastrando o número correto do seu vendedor, a IA poderá avisá-lo no WhatsApp pessoal sempre que um lead quente estiver aguardando atendimento.

Passo 1: Criando seus Departamentos (Equipes)

Recomendamos criar os departamentos antes dos usuários. Assim, quando você for cadastrar sua equipe, já poderá vinculá-los às áreas corretas.

  1. No menu lateral esquerdo, acesse Configurações e depois clique em Departamentos.
  2. Clique no botão Novo Departamento.
  3. Preencha as informações básicas: Nome (ex: Time de Vendas ou Suporte Técnico), adicione uma breve Descrição, escolha um Ícone e defina uma Cor para facilitar a identificação visual no sistema.
  4. Clique em Salvar.

Passo 2: Cadastrando Novos Usuários

Agora vamos dar acesso à sua equipe.

  1. Ainda em Configurações, clique na aba Usuários.
  2. Clique no botão Novo Usuário.
  3. Preencha o Nome e o E-mail de acesso do seu colaborador.
  4. Atenção ao Telefone: Cadastre o número de WhatsApp do vendedor com o DDD (ex: 11999999999). Não é necessário colocar o +55. Isso é fundamental para que ele receba alertas automáticos da IA no futuro.
  5. Selecione o Departamento ao qual este usuário pertence e defina uma senha inicial (ele poderá redefinir depois).
  6. Clique em Salvar.

Passo 3: O Segredo de Ouro (Permissões e Visibilidade)

Se você não quer que um vendedor veja o funil de vendas inteiro da empresa, você precisa ajustar a visibilidade dele.

  1. Na lista de usuários, encontre o colaborador que você acabou de criar e clique em Editar (ou no ícone de permissões).
  2. Vá até a seção de Permissões.
  3. Procure pela opção Visibilidade de Leads.
  4. Desmarque a opção de visão global e selecione Apenas leads atribuídos (para que ele veja apenas os clientes dele) ou Departamento (para que ele veja os leads de toda a equipe dele, útil para gerentes).
  5. Salve as alterações.

💡 Nota sobre Distribuição de Leads:

Com seus usuários criados, ao configurar sua Inteligência Artificial, você poderá usar a função Rodízio de Usuários. A IA tentará equalizar o atendimento automaticamente (ex: se chegarem 10 leads e você tiver 2 vendedores, a IA mandará 5 para cada um).

✅ Testando na Prática: Como saber se deu certo?

Para garantir que as permissões foram aplicadas corretamente:

  1. Faça logout da sua conta de Administrador.
  2. Faça login usando o e-mail e a senha do novo usuário que você acabou de criar.
  3. Acesse o menu CRM e a aba de Conversas.
  4. O painel deve estar limpo ou mostrar apenas os leads que foram especificamente transferidos/atribuídos a este usuário.

Sua equipe já está com a casa arrumada! Agora, precisamos definir o caminho que os clientes vão percorrer durante a venda.

👉 Próximo passo recomendado: Criando seu Primeiro Funil e Estágios no CRM (Dica: Adicione o link para o próximo artigo aqui)

(Dica Elementor Rodapé: Adicione o widget de avaliação de artigo)

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